晚上好呀~
这两天，我的朋友圈里流传着各种「放开」的说法。
下午，随着「新十条」发布，总算是尘埃落定了。
另外，政治局会议也如期召开，给明年经济定了个调。
图源：新华社
疫情要翻篇了吗？未来经济的发展又该怎么看？
今天来和大家简单聊一聊~
01 防疫有了新方向
先从疫情防控的变化说起。
就在上周，我经历了小区从楼栋-「十字花」-精准到户的封控调整，几乎一天一变。
与此同时，各地对尺度的拿捏差异挺大的：
有的地方无需核酸就能堂食、上班；有的地方去公厕还要扫码。
「新十条」针对奥密克戎「致病力低」的特点，提供了统一的管理思路。
具体从三方面来看——
1. 没病：减少限制
除特殊场所外（养老院、医疗机构、中小学等），不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。
同时，「落地检」的规定一并解除。
下个月就是「春运」，本来还担心可能就地过年，现在总算能松口气，可以回家了。
此外，文件还提到对高风险地区要「精准划分」和「快封快解」，减少对人群流动的限制。
2. 得病：分类收治
奥密克戎患者中，超过90%都是无症状和轻症，导致肺炎等危重症的概率并不高，甚至比流感还低（北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖）。
我身边就有几个小伙伴中招，症状有发热、咳嗽、咽痛，和流感类似。
区别也有，比如伴随2-3天的味觉、嗅觉失灵，并且浑身酸痛，大约一周能转阴。
这些都属于轻症的类型，可以选择「居家隔离」或是「集中收治」，不会强制拉去方舱了。
如果病情加重（持续高烧不退、咳嗽严重）的话，再去定点医院治疗。
前两天，浙江率先发布了分级诊疗方案，将按照疾病的轻重缓急以及治疗的难易程度，由不同级别和服务能力的医疗机构承担不同疾病的治疗。
其他地区应该会陆续跟进。
3. 预防：疫苗接种
从香港的经验看，疫苗对老年人的防护是有效的——
未接种疫苗的70～79岁老年人病死率比接种过的同年龄段高出10倍以上（分别是接种两次、三次疫苗人群的9倍和34倍）。
目前，咱们60岁和80岁以上人群疫苗第一剂接种率分别为90%和76%，数据还行，但加强针的普及率不高，80岁以上的「加强针」接种率不到20%。
考虑基础针的抗体浓度可能已经下来，下一步还得让老年人接种加强针，增加抵抗力。
所以，「新十条」特别强调：
聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，作出专项安排。
从对疫情防控优化的思路看，「新十条」在精准防控的同时，保持社会的正常运转。
过去一周，我身边挺多朋友嘟囔着：「政策转弯的速度是不是太快了？」
那么，未来有没有再调头的可能呢？我们再来看看政治局会议的暗示。
02 今年的经济不给力
简单介绍下，政治局会议差不多每个月一次，以经济为主题的会议一年不超过4次。
前三次分别在4月、7月、10月，会对经济作一次季度总结。
12月召开的会议相当于年度总结，顺便给来年定调。
之前的政治局会议，提过「政治账」的说法，意思是不要算眼前的得失，要从长远看。
这次的会议没有再提，回到了两手抓的思路——更好统筹疫情防控和经济社会发展。
现在，每天新增的感染人数超过了3月份，政策还是继续朝「放开」的方向走，应该是要好好搞经济了。
老实说，今年的情况并不好，前三季度的GDP增速是3%，离5.5%的目标有点距离。
投资、消费、出口三驾马车，都有点跑不动——
投资：没钱的地方财政
搞基建、搞投资，首先得解决钱的问题，今年的地方确实「揭不开锅」。
左手进账太少，地产销量、价格迟迟没有起色，「土地财政」走不通；
右手花钱太多，全员核酸、修建方舱，都得从地方的口袋里掏钱。
为了让提供就业的中小微企业活下去，还得给出真金白银的支持（退税、免租）。
消费：消失的交易场景
封控时，我想点单外卖，发现很多店面关门，加上不少外卖小哥关在家中，外卖费又特别贵。
思来想去，还是拿出了冷冻水饺，草草了事。
一个「点外卖」的消费场景消失，让餐厅、外卖小哥都少了一笔收入。
严格封控下，10月份的社零增速自6月后，首次转负。依赖线下的餐饮跌得尤其惨，同比-8.1%。
图源：新华社
只有食品、饮料、中医药品等刚需勉强维持着正增长。
出口：买不动的外国人
其实，投资和消费的不给力早有苗头，出口一直是这两年GDP的亮点。
不过，今天披露的数据显示，11月进出口增速出现大幅下滑。
短期有外贸工厂的生产效率下降，影响订单完成的原因。
但从长期看，高通胀让欧美居民开始节衣缩食，砍掉不必要的支出，需求正在走弱。
从代表经济景气度的PMI来看，全球制造业连续6个月环比下降，连续2个月处在衰退区间，目前还看不到好转的迹象。
三驾马车各有掣肘，明年的方向在哪儿呢？
03 明年的经济看内需
会上给出了一条主线——
要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。
意思很明确，还得挖掘自身的潜力，也就是在投资和消费上下功夫。
具体会怎么做呢？
首先，宏观给支持。
会议提到：「积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力」。
实际上，各个部门已经在悄悄发力了——
货币提供流动性：央行于 12 月 5 日降准0.25 个百分点，加大对实体经济的支持力度；
财政加码稳增长：监管部门已经向地方下达了2023 年提前批专项债额度。
让地方政府可以通过发债的方式，筹集基础建设的开工资金，带动就业。
其次，行业迎发展。
资金会流向哪些行业呢？
会议强调了「粮食安全、能源安全」，以及「科技政策要聚焦自立自强」。
地缘政治的动荡给我们提了醒，握在别人手中的石油、粮食、金属一旦爆发冲突，就会导致供给迅速减少。
所以，咱们一边要保障农耕用地，发展种业，将「饭碗牢端在手中」；一边推进「双碳」，争取用清洁能源，来满足电力的需求增量。
至于科技的自主，就是要摆脱对国外的依赖。
为了攻关核心技术，我们祭出了新型举国体制的大招，准备砸各种资源来解决那些影响国计民生的「卡脖子」行业。
代表行业是芯片。
值得注意的是，会议没有提到「房住不炒」，这对房地产来说，算是一个微小的积极信号。
最近，房企融资迎来「三支箭」的解困，监管部门从信贷、债券、股权3个融资渠道支持民营企业扩大融资。
当前，地产的销量、价格还没有反转的迹象（前11个月，TOP100房企销售额同比下降42.1%），不过，政策能够表态支持，对行业来说，算是打了一针强心剂。
毕竟，地产还是经济的重要支柱，用「托底」的方式稳住市场还是有必要的。
再来，消费要信心。
疫情逐步「放开」后，消费场景增加了，对线下行业肯定是利好。
股市中，一些航空、景区、电影公司的股价甚至涨回到疫情前。
不过，参考其他地区的数据，即便是放开，居民消费也不会立即恢复。
一方面，对病毒的担忧心态，会让大家减少出门的频率；
另一方面，为了应对疫情的突发状况，我们的预防性储蓄 (也就是把钱存起来预防风险)比较多，这样一来，留给消费的钱也少。
所以，会议特别强调了要「大力提振市场信心」。
我看到早一步放松疫情管控的广州，发放了两轮消费券。
估计接下来鼓励大家消费的手段不会少~
投资上，考虑到疫情存在反复的可能，不少机构认为明年经济的走势会「前低后高」——
放开初期，面临增长病例的冲击时，医疗系统、生产供应链都将迎来考验。
此时，互联网平台经济或许会表现不错，原因是为了减少传染风险，大家会倾向于宅在家里点外卖、刷视频，和疫情初期相似。
等到高峰期过后，生产、生活秩序会逐渐恢复，大多数人不再封锁后，当下暂停的娱乐行业，复苏的空间也是比较宽阔的。
最后附上一张总结图，欢迎收藏、转发——
总得来说，短期内面对疫情，大家在生活中要注意防护、买好药品，做好准备。
放眼长期，正如新华社所言：抗疫最困难时期已经走过，我们也是时候迎接下一个目标，好好搞经济了~
好啦，关于政治局会议就和你聊到这里，晚安😊